提案書をAIで作る：前回の提案を型にする

01AIに提案書を書かせると薄くなる理由

薄くなる理由は、AIが持っていないもの、つまり「あなたの過去の提案」と「相手の事情」を材料にしていないからです。

チャットAIに「このサービスの提案書を書いて」と頼むと、形は整った文章が返ってきます。読んでみると、どこかで見たような内容です。誰に出しても通用しそうで、誰にも刺さらない。ひとりで営業も提案もやっている人ほど、この薄さに気づきます。

薄くなる原因は3つです。

• 材料が一般論しかない — 業種の一般的な課題と、一般的な解決策の組み合わせになります
• 相手の事情が入っていない — 前回の打ち合わせで相手が気にしていた点は、伝えなければAIは知りません
• あなたの勝ち筋が入っていない — これまで通った提案に共通する構成や言い回しは、あなたの中にしかありません

たとえば、1人法人でコンサルティングをしている社長が、既存客に新しい提案を出す場面です。AIにゼロから書かせると、初対面向けの文章になります。ところが本当に必要なのは、「前回の提案で相手が乗ってきた部分を軸に、今回の課題に合わせて組み替えた提案書」です。この材料は、あなたの過去の提案書の中にあります。

02材料は自分の過去の提案書

提案書の材料として一番価値があるのは、あなたがこれまでに出した提案書、特に通った提案書です。

過去の提案書には、次のものが入っています。

1. 通った構成 — 課題の置き方、解決策の順番、金額の見せ方
2. あなたの言い回し — 相手に伝わった表現。AIの一般的な文章にはない癖
3. 相手ごとの前提 — その相手に何を強調し、何を省いたか
4. 通らなかった理由 — 見送られた提案から分かる、避けるべき組み立て

会社専用AIの Luna AI（株式会社Luna Tech）には、見積書・提案書を作る業務スキルが最初から入っています。業務スキルとは、特定の仕事の進め方をあらかじめ覚えている機能のことです。過去の提案書を渡すと、そこから構成と言い回しを材料にして下書きを作ります。

やり方は次の順番です。

1. 過去の提案書を数件、AIに渡す。通ったものと通らなかったものを分けて伝える
2. 共通する構成を「型」として整理させる
3. 新しい相手の情報を普段の言葉で伝え、型から下書きを出す
4. 下書きを直す。直した理由を一言残す

4番目が重要です。「この相手は数字より事例を好むから、事例を前に出した」と残せば、次の下書きに反映されます。直すたびに型が育ちます。

03型にしてから「変える部分」を決める

型ができたら、提案書ごとに変える部分と変えない部分を先に決めておくと、作る時間が読めるようになります。

変える部分を先に決めると、AIへの指示も短くなります。「型のまま、課題の章だけ前回の打ち合わせの内容で差し替えて」で通じます。複雑なプロンプト（AIへの指示文）を書く必要はありません。

たとえば、フリーランスで制作の仕事をしている人が、リピートの客先に次の企画を提案する場面です。構成と実績の章は型のまま。課題の章だけ、前回の納品後に相手から聞いた不満を軸に書き換える。金額は見積の型から出して、自分で確定する。この分け方なら、提案書は「作る」ではなく「差し替えて確認する」仕事になります。

費用の部分だけは、必ず自分で最終確認します。提案書の金額は見積と同じく約束になるからです。

04相手ごとの判断を記録しておく

提案書の質を次に持ち越すには、相手ごとに「なぜそう書いたか」という判断を記録しておくことが欠かせません。

型は構成を覚えます。ただ、提案が通るかどうかを分けるのは、相手ごとの細かい判断です。

• この相手には、費用より効果を先に見せた
• この相手は、専門用語を嫌うので言い換えた
• 前回、この章は読まれていなかったので短くした

一般的なチャットAIでは、こうした判断は会話履歴の中に流れていきます。次の提案のとき、また思い出すところから始まります。

Luna AIでは、会話から仕事の進め方・判断・結果が自動で記録され、次に使える形で手元に蓄積されます。相手ごとの判断が残っていれば、次の提案で「この相手には前回こう判断した」が、聞かれる前に引けます。

これは「育つ」の3段階でいう、記録を残す・手順の型化・再発防止の流れです。通らなかった提案の理由をルールにしておけば、同じ組み立てを繰り返す失敗を先回りで防げます。

記録とファイルは、利用者のパソコンの中に保管されます。提案書には相手の事情が書かれているため、置き場所を手元にしておきたい人にとって確認したい点です。