新しい顧客の立ち上げ手順をAIで型にする

01どんな場面で使うか

顧客が増えるたびに、同じ準備を繰り返している場面です。

新しい顧客との仕事が始まります。最初の設定をする。提案書を作る。報告の形を決める。やることは、前の顧客のときとほぼ同じです。それでも、毎回ゼロから思い出して進めています。

• 前の顧客のときに何をしたかを、資料をさかのぼって探している
• 立ち上げの手順が、担当者の頭の中にしかない
• 顧客によって、準備の抜けが出る
• 立ち上げに時間がかかり、次の顧客を受けられない

この記事は、Luna AI の活用シーン（想定の使い方）の紹介です。

02向いている会社

向いているのは、顧客ごとに、同じ準備を繰り返す会社です。

• 顧問先や取引先を、定期的に新しく受けている
• 立ち上げでやる作業が、ほぼ決まっている
• 立ち上げを担当できる人が、限られている

03Luna AI への頼み方

1社目の進め方をもとに、次の顧客の準備を頼みます。

• 「前の顧客と同じ手順で、この顧客の立ち上げの準備を進めて」
• 「立ち上げでやることを、順番に一覧にして」
• 「前回との違いを反映して、提案書を作り直して」

「前と同じで」が通じるのは、1社目の資料と、直した内容が記録に残っているからです。

04進め方

1. 1社目の仕事を、Luna AI と進める。資料の作成や準備を頼み、人が直す
2. 手順が残る。何を、どの順番で、どう直したかが記録される
3. 2社目で「前と同じで」と頼む。型をもとに、準備の一覧と資料の下書きが出る
4. 違う部分を人が直す。顧客ごとの条件や事情を反映する
5. 直した内容が、型に加わる。次の顧客では、その違いも踏まえられる

たとえば、顧問先を新しく受ける事務所の場面です。最初の設定、提案書、月次の報告の形。1社目で整えたものが、型として残っています。2社目では、その型に、顧問先の業種の違いを足すだけで始められます。

抜けがないかも、Luna AI に点検させます。立ち上げの一覧と、実際に済んだ作業を照らして、残っているものを挙げます。

05最初の1回を、具体的に

• 一覧にする: 「前の顧客の立ち上げで、やったことを順番に挙げて」
• 進める: 「同じ手順で、この顧客の準備を進めて」
• 違いを伝える: 「この顧客は業種が違う。報告の項目を、こう変えて」
• 点検する: 「立ち上げで、まだ済んでいないことを挙げて」

違いを伝えた分だけ、型は育ちます。

06AIが担うこと・人が決めること

顧客に出す資料は、人が内容を確認します。送信などの外部への操作は、本人が承認します。

07テスト導入の記録

経理・業務支援事業者でのテスト導入（1社・1週間）では、次の記録があります。

• 業務の「型」が、1件から11件に増えた
• 14件の記憶が追加された

このテスト導入では、顧問先の立ち上げで繰り返す作業を型にしました。次の顧問先でも使える形で、蓄積しています。

これは少数の事業者を対象にした検証段階の記録で、効果を保証するものではありません。効果は業務内容と利用条件で変わります。

08続けると何が残るか

残るのは、立ち上げの型と、顧客ごとの違いです。

• 立ち上げでやることと、その順番
• どの資料を、どの形で作るか
• この業種の顧客では、どこを変えるか

型があれば、立ち上げを担当できる人が増えます。1人しか知らなかった進め方を、ほかの人も使えるからです。

09一般的なチャットAIで行う場合との違い

違いは、前提の説明がいるかどうかと、直した内容が次に残るかどうかです。

一度きりの準備なら、一般的なチャットAIで足ります。新しい顧客を繰り返し受ける会社ほど、Luna AI が向いています。

10つまずきやすい点と対処

• 1社目の記録がない。型は、1社目の仕事から生まれます。過去の資料があれば、それを渡して手順を整理させます
• 型をそのまま当てはめる。顧客ごとの違いを直さなければ、合わない資料が出ます。違う部分は、人が判断して直します
• 点検を省く。立ち上げの抜けは、あとで問題になります。一覧と照らして、残りを確かめます

11始める前に決めること

1. 最初に型にする作業。立ち上げの中で、毎回必ずやる作業を選ぶ
2. 変えてよい部分。顧客ごとに変える部分と、変えない部分を分ける
3. 確認する人。顧客に出す前に、誰が確かめるか