商談の準備をAIに任せる：調査から提案書の下書きまで

01どんな場面で使うか

営業の担当者が、商談の準備に時間を取られている場面です。

商談の前には、やることが多くあります。相手の会社を調べる。過去のやり取りを読み返す。提案書を作る。少人数の会社では、これを営業の合間に1人でこなします。

• 過去のメールと資料を探すところから始めている
• 提案書を、毎回ほぼゼロから書いている
• 担当者によって、提案書の質と形がばらつく
• 準備が間に合わず、当日に口頭で補っている

この記事は、Luna AI の活用シーン（想定の使い方）の紹介です。

02向いている会社

向いているのは、同じ顧客に、繰り返し提案する会社です。

• 過去の提案書や議事録が、手元に残っている
• 営業の担当者が少なく、準備の時間が取れない
• 担当者によって、提案書の質がばらつく

初めての相手への提案が中心なら、まず調査だけを任せる使い方が合います。

03Luna AI への頼み方

調査と提案書を、分けて頼みます。

• 「この会社について調べて。事業の内容と、最近の動きを整理して」
• 「過去の資料を踏まえて、この会社向けの提案書を作って」
• 「前回の提案から変えたほうがよい点を挙げて」

渡すものは、相手の会社名と、過去の提案書や議事録です。Luna AI は、手元のファイルと、会社の記憶を参照します。

04進め方

1. 調査を頼む。相手の会社の概要と、商談で確かめたい点を整理させる
2. 提案書を頼む。過去の資料と、顧客との経緯を踏まえた下書きを作らせる
3. 人が確認して直す。相手に合わない箇所、金額や条件、表現を直す。直した理由も伝える
4. 商談のあとに記録する。相手の反応と、次に決めることを残す

たとえば、同じ顧客への2回目の提案です。前回、相手は費用よりも納期を気にしていました。その記録があれば、Luna AI は納期の説明を前に出した下書きを作ります。担当者が思い出して書き直す手間が減ります。

調査の結果には、出典と根拠を付けます。数字や事実は、担当者が元の情報で確かめてから使います。

05最初の1回を、具体的に

• 調べさせる: 「この会社の事業と、最近の動きを整理して。出典も付けて」
• 材料を渡す: 「前回の提案書と、打ち合わせの議事録はこれ」
• 下書きを頼む: 「この2つを踏まえて、今回の提案書を作って」
• 直す: 「費用の説明より、納期の説明を先にして。相手が気にしているから」

直した理由まで伝えると、次の提案では、最初から納期の説明が前に出ます。

06AIが担うこと・人が決めること

提案書を相手に送るかどうかは、担当者が決めます。送信などの外部への操作は、本人が承認します。

07続けると何が残るか

残るのは、顧客ごとの経緯と、提案の型です。

• この顧客は何を重視しているか
• 前回の提案で、どこを直したか
• 提案書は、どの順番で何を書くと通りやすいか

これが担当者の頭の中だけにあると、担当が替わるたびに失われます。Luna AI に残っていれば、次の担当者も同じところから始められます。

08一般的なチャットAIで行う場合との違い

違いは、前提の説明がいるかどうかと、直した内容が次に残るかどうかです。

初めての相手への、一度きりの提案なら、一般的なチャットAIで足ります。同じ顧客への提案が続く会社ほど、Luna AI が向いています。

09つまずきやすい点と対処

• 調査をそのまま信じる。会社の情報は変わります。数字と事実は、出典で確かめます
• 過去の資料を渡していない。材料がなければ、どの会社にも当てはまる提案書になります。前回の提案書と議事録を渡します
• 商談のあとを記録しない。相手の反応を残さなければ、次の提案に活きません。短くても記録します

10始める前に決めること

1. 最初に使う顧客。過去の資料が残っている顧客を1社選ぶ
2. 渡してよい情報。顧客の情報や金額を、どこまで扱ってよいかを決める
3. 確認する人。提案書を出す前に、誰が確認するか