月次資料の作成をAIに任せる：毎月の説明をなくす

01どんな場面で使うか

毎月、同じ人が、同じ手順で資料を作っている場面です。

月初になると、売上や案件の数字を集め、表にまとめ、報告用の資料に整えます。手順は毎月ほぼ同じです。それでも、時間はかかります。

• 数字を複数のファイルから集めている
• 資料の体裁を整えるだけで時間が過ぎる
• 作り方を知っているのが1人だけで、その人が休むと止まる
• 前月との違いを、毎回ゼロから探している

この記事は、Luna AI の活用シーン（想定の使い方）の紹介です。

02向いている会社

向いているのは、毎月の資料を、決まった人が作っている会社です。

• 同じ形の資料を、毎月作っている
• 数字を集める作業に、時間がかかっている
• 作り方を知っている人が、1人しかいない

資料の形が毎回大きく変わる場合は、型が育ちにくくなります。まず、形が決まっている資料から始めます。

03Luna AI への頼み方

普段の言葉で頼みます。専門的な指示文はいりません。

• 「先月と同じ形で、今月の月次資料をまとめて」
• 「売上の表から、前月との差が大きい項目を挙げて」
• 「この内容を、役員向けに1枚に要約して」

渡すものは2つです。今月の数字が入った手元のファイルと、先月の資料です。Luna AI は、手元のパソコンの中のファイルを扱います。

04進め方

進め方は4つの段階です。

1. 頼む。「月次資料をまとめて」と依頼する
2. Luna AI が下書きを作る。会社の記憶と、前回の作業手順を参照して、数字を整理し、資料の形にする
3. 人が確認して直す。数字、出典、共有する範囲を確かめる。直した理由も伝える
4. 直した内容が残る。結果と理由が記録され、翌月の資料の型になる

たとえば、1回目に「この取引先の数字は別の表から取る」と直したとします。2回目からは、その取り方が型に入っています。同じ説明を繰り返す必要がありません。

05最初の1回を、具体的に

1回目は、型を作る回です。時間がかかっても構いません。

• 頼む: 「先月の月次資料と同じ形で、今月分を作って。数字はこの表から」
• 直す: 「この取引先の数字は、別の表から取って。請求の締め日が違うから」
• 確かめる: 「前月との差が大きい項目を、理由の候補と一緒に挙げて」
• 残す: 「今回の直し方を、来月も同じにして」

2回目は、「先月と同じで」と頼みます。直す箇所が減っていれば、型ができています。

06AIが担うこと・人が決めること

資料を作るのはAI、数字と判断に責任を持つのは人です。

外部に出す資料は、人が内容を確認してから使います。送信や公開などの重要な操作は、本人が承認します。

07続けると何が残るか

残るのは、月次資料の「型」です。

• どの数字を、どのファイルから取るか
• どの順番で、何を書くか
• 誰に出す資料で、どこまで書くか

型が残ると、作る人が替わっても、同じ品質の資料を出せます。作り方が、1人の頭の中から、会社の記録に移るからです。

経理・業務支援事業者でのテスト導入（1社・1週間）では、業務の「型」が1件から11件に増え、14件の記憶が追加されました。これは少数の事業者を対象にした検証段階の記録で、効果を保証するものではありません。

08一般的なチャットAIで行う場合との違い

違いは、前提の説明がいるかどうかと、直した内容が次に残るかどうかです。

一度きりの資料なら、一般的なチャットAIで足ります。毎月繰り返す資料ほど、Luna AI が向いています。

09つまずきやすい点と対処

最初の数回は、手直しが多く出ます。つまずきやすい点は3つです。

• 数字の出どころが揃っていない。同じ数字が複数のファイルにあると、下書きが食い違います。正しいファイルを1つに決めます
• 直す理由を伝えていない。直すだけでは、次に活きません。理由を一言添えます
• 最初から全部を任せる。資料を1つに絞り、型ができてから広げます

10始める前に決めること

1. 数字の出どころ。どの数字を、どのファイルから取るかを揃える
2. 確認する人。誰が数字を確かめ、誰が提出を承認するか
3. 共有する範囲。資料を誰に出し、どの数字までを載せるか

最初は、資料を1つだけ選びます。型ができてから、ほかの資料に広げます。