追客の確認をAIで一覧にする：連絡もれを減らす

01どんな場面で使うか

フォローの連絡が、担当者の記憶に頼っている場面です。

商談のあと、内見のあと、見積を出したあと。次の連絡が必要な相手は、日々増えていきます。忙しい週は、その連絡が後回しになります。

• 誰に、いつ連絡したかが、担当者の頭の中にしかない
• 連絡が空いた相手に気づくのが遅れる
• 担当者が休むと、フォローが止まる
• 相手が何を気にしていたかを、連絡の前に思い出せない

この記事は、Luna AI の活用シーン（想定の使い方）の紹介です。

02向いている会社

向いているのは、フォローする相手が多い会社です。

• 検討の期間が長い商品やサービスを扱っている
• 担当者1人が、多くの顧客を受け持っている
• 連絡の間隔が、空きやすい

03Luna AI への頼み方

経緯を記録しておき、一覧を頼みます。

• 「先週打ち合わせした相手のうち、まだ連絡していない人を一覧にして」
• 「連絡が空いている顧客を、空いている順に挙げて」
• 「この顧客との経緯と、次に伝えることをまとめて」

ふだんの仕事の中で、打ち合わせの内容や次の約束を Luna AI に伝えておきます。それが、一覧のもとになります。

04進め方

1. 経緯を記録する。打ち合わせや連絡のたびに、内容と次の約束を伝える
2. 一覧を頼む。連絡が必要な相手を、記録から拾い出させる
3. 人が確認する。誰から連絡するか、順番と内容を決める
4. 連絡文の下書きを頼む。相手との経緯を踏まえた文面を作らせる
5. 結果を記録する。連絡した日と、相手の反応を残す

たとえば、不動産の営業の場面です。内見のあと、検討中のお客さまが何人もいます。Luna AI に頼むと、内見から日が空いている相手と、それぞれが気にしていた条件が一覧で出てきます。担当者は、その日のうちに連絡する相手を決められます。

05最初の1回を、具体的に

• 記録する: 「今日の内見の内容を記録して。この方は、駅からの距離を気にしていた」
• 一覧を頼む: 「連絡が空いている相手を、空いている順に挙げて」
• 準備する: 「この方に連絡する前に、これまでの経緯をまとめて」
• 残す: 「今日連絡した。来週、もう一度連絡する約束」

一覧は、記録した分だけ正確になります。まず、打ち合わせのたびに一言残すことから始めます。

06AIが担うこと・人が決めること

連絡を送るのは、担当者です。送信などの外部への操作は、本人が承認します。

07続けると何が残るか

残るのは、顧客ごとの履歴と対応メモです。

• いつ、何を話したか
• 相手が何を気にしていたか
• 次に何を約束したか

これが記録にあれば、担当者が替わっても、フォローは続きます。相手に、同じことをもう一度聞かずに済みます。

不動産事業者で、テスト導入をしました。対象は1社、期間は30日間です。Luna AI は、追客確認の通知化、内見準備、議事録作成などに使われました。25件、合計約50時間分の業務が記録されています。これは少数の事業者を対象にした検証段階の記録で、効果を保証するものではありません。

08一般的なチャットAIで行う場合との違い

違いは、前提の説明がいるかどうかと、直した内容が次に残るかどうかです。

顧客が少なく、頭の中で追える場合なら、一般的なチャットAIで足ります。フォローする相手が多い会社ほど、Luna AI が向いています。

09つまずきやすい点と対処

• 記録が続かない。細かく書こうとすると、続きません。日付、次の約束、相手の関心の3つに絞ります
• 一覧を見る時間が決まっていない。見なければ、連絡もれは減りません。朝か、週の初めに見ると決めます
• 連絡の結果を残さない。連絡したことが記録になければ、同じ相手が一覧に出続けます

10始める前に決めること

1. 記録する項目。最後に連絡した日、次の約束、相手の関心。最低限の項目を決める
2. 一覧を見るタイミング。毎朝か、週の初めか。見る時間を決めておく
3. 顧客情報の扱い。どこまでを記録に残すか